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今年,化工品價格持續走強,企業盈利大幅改善。尤其是近期不少產品價格再次急速上漲,也引發市場對于目前高景氣是否可以維持的擔憂。突出表現為周期股漲幅遠小于對應產品漲幅。

未來景氣的判斷主要有以下幾點:

目前為供需錯配最嚴重階段:今年上漲的核心邏輯在于需求改善疊加供給收縮,但隨著價格的持續上漲,未來必然會有更多的高成本產能選擇復工,因此我們判斷目前